新力金融拟23.79亿收购海科融通 打造多元金融生态圈

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9月6日晚，新立金融(600318.sh)发布了重组计划。公告显示，公司计划以每股21.49元的价格发行8435.2万股股票，支付现金5.66亿元，总价格为23.79亿元，收购海淀科技等107家交易对手。海科荣通100%股份；公司还计划向不超过10家特定投资者发行股票，募集不超过15亿元的配套资金，用于支付现金对价、山东物流金融服务平台项目、华润mis项目、河北“村村通”项目等。交易完成后，公司将增加第三方支付相关业务。

海科荣通:高质量的增长目标

据悉，海科融通主要从事第三方支付业务，是行业内具有竞争力的企业。海科融通于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。具有在全国范围内经营银行卡收单业务的资格，具有非金融支付机构的职能。作为持卡人与商户之间的桥梁，公司与收单机构、银行卡专业机构和发卡机构共同完成交易资金的转移和清算，并为商户提供其他增值服务。海科融通的主要业务与第三方支付相关，主要包括传统pos收单业务和智能mpos收单业务。

分析师指出，海科融通在全国范围内经营第三方支付业务的资格是新立金融最具吸引力的部分。值得注意的是，海科融通是互联网金融的优质目标。去年12月，永达集团计划以30亿元的总对价收购海科荣通100%的股权。然而，由于监管当局收紧了跨境互联网金融，双方最终分手。

随着监管体系的完善，我国第三方支付市场的交易规模迅速扩大。自2009年以来，第三方支付市场的交易规模保持了50%以上的年均增长率，并迅速扩大。2013年，成功突破17万亿元大关，达到17.2万亿元，同比增长38.71%；2014年，交易规模达到23.3万亿元；2015年，交易规模达到31.2万亿元。

从海科融通的盈利模式来看，海科融通主要通过pos机等终端产品为银行卡特约商户提供交易资金结算服务，并向商户收取收单服务费。海科融通银行卡收单业务收入来源于向商户提供的银行卡收单费用收入和通过提供增值服务获得的服务费收入。同时，为了适应互联网金融的快速发展，增强自身的竞争优势，海科融通也在积极寻求业务升级和延伸，从传统业务向多元化、系统化业务延伸。多元化服务是互联网、移动支付和线下收购的多元化延伸，在原有服务的基础上，垂直服务得到升级。系统化就是通过支付服务的重新布局，形成整合平台的效果。在扩展支付服务的同时，也在扩大业务扩展的范围，是一个开放的平台资源输出。

重组方案还表明，海科荣通的履约补偿义务人承诺，2016年、2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别不低于1亿元、1.95亿元、2.7亿元和3.35亿元。这无疑会带来上市公司收购后业绩的改善。

新立金融进入第三方支付，开辟高利润增长点

根据新立金融发布的半年度报告数据，公司上半年营业收入为1.61205亿元，同比下降63.27%；上市公司股东应占净利润7987.88万元，同比增长3855.13%；基本每股收益为0.33元，同比增长3200.00%。今年上半年，公司实现上市公司股东应占净利润7987.9万元，同比增长3855.13%。根据上半年的业绩数据，一方面，类似的金融业务给新立金融带来了约1亿元的税前利润，另一方面，上半年水泥资产的销售带来了9181万元的营业外收入。

数据显示，新力金融去年开始转变金融业务，剥离水泥业务。其德润租赁、德山小额贷款、德信担保、德合典当和德中金融在安徽省具有一定的竞争优势。但是，随着中国人民银行对第三方支付企业的许可证发放规定了严格的准入条件，新进入者很难获得相关的许可资格，也无法开展相关的业务操作，这就构成了进入第三方支付行业的资格障碍。那么传统金融企业想要开展第三方支付业务，收购已经取得第三方支付业务许可证的标的物是唯一的选择。

新立金融一直在不断加大对金融领域的投资。收购优秀的第三方支付公司海科融通，正是为了打造一个金融生态圈，继续完善财务控制布局，打造一个“第三方支付+多元化金融”的全方位财务控制平台。

交易完成后，新立金融将持有海科融通100%的股份。海科融通现有的第三方支付业务将成为新力金融主营业务的重要组成部分。通过此次交易，新力金融可以进一步加强在金融领域的业务布局，促进战略转型，发挥协同效应，提高盈利能力，提升公司价值。然而，新利金融自身上半年的增长表现却高达38倍。加上上海科龙通未来四年的利润承诺，新立金融未来将有新的利润增长点，其在二级市场的投资价值将进一步凸显。

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